Benutzer-Berechtigungen FAQ

Um einen neuen Benutzer zu erstellen:

1. Wählen Sie das Team aus, zu dem Sie die Ressource, mit der der neue Benutzer verknüpft werden soll, hinzufügen möchten:
2. Klicken Sie Neu > Ressource.
3. Geben Sie einen Namen für die Ressource ein. Das wird auch der Name des neuen Benutzers sein.
4. Geben Sie eine E-Mail für die Ressource ein. Das wird auch die E-Mail-Adresse des neuen Benutzers sein.
5. Aktivieren sie die Checkbox Anmeldung erlauben.
6. Klicken Sie Speichern.

Sie haben jetzt eine neue Ressource und einen neuen Benutzer mit demselben Namen und derselben E-Mail-Adresse. An diese Adresse wird automatisch eine E-Mail-Einladung verschickt, mithilfe derer der Benutzer dann ein Passwort festlegen kann. Das Passwort kann auch von System-Benutzern festgelegt werden unter Systemeinstellungen > ADMINISTRIEREN > Benutzer.

Beachten Sie, dass Benutzer weiterhin von System-Benutzern unter Systemeinstellungen > ADMINISTRIEREN > Benutzer verwaltet werden. Sie können dort aber nicht mehr erstellt werden.

In Planforge Cloud müssen Sie bei der Erstellung nicht den Namen der Seite (z.B. @test.at) zum Namen der Ressource hinzufügen. Der Seitenname ist nur beim Einloggen in Planforge erforderlich.

1. Navigieren Sie als System-Benutzer zu Systemeinstellungen > ADMINISTRIEREN > Benutzer.
2. Doppelklicken Sie den Benutzer Administrator.
3. Im folgenden Dialog können Sie die Benutzereigenschaften dieses Benutzers ändern.

Um Ressourcen einem Projekt zuzuweisen, benötigen sie beide der folgenden Rechte:

• Das Managen-Recht für das Projekt.
• Das Projekte-zuweisen-Recht für die Ressource/das Team.

Verfügen Sie nicht über die entsprechenden Rollen, die Ihnen diese Reche erteilen, dann können Sie Ressourcen, die das Administrieren-Recht für diese Geschäftsobjekte haben, bitten, Ihnen die entsprechende Rolle zu erteilen.

Alternativ dazu können Sie auch eine Ressourcenzuteilung über den entsprechenden Workflow erbitten. Der Workflow muss in den Systemeinstellungen von einem System-Benutzer aktiviert worden sein.

Die Zugriffsebenen dienen hauptsächlich dazu, mithilfe der Sektion Werkzeuge in den Systemeinstellungen zu kontrollieren, welche Werkzeuge Benutzer im Interface von Planforge sehen können. Welche Aktionen Ressourcen dann wiederum in diesen Werkzeugen erlaubt sind, wird separat über Rollen und Rechte gesteuert.

Die Zugriffsebene System ist eine Ausnahme. Sie macht einen Benutzer zum System-Benutzer. Nur System-Benutzer können auf die Systemeinstellungen zugreifen und sie ändern.

System-Benutzer können die Absenderadresse unter Systemeinstellungen > ADMINISTRIEREN > Einstellungen > Benachrichtigung > Absender-E-Mail für Benachrichtigungen ändern.

Grau dargestellte Ressourcen sind Teil des Projektteams und haben die entsprechende Rolle für das Projekt über diesen Umstand automatisch erhalten. Um einer solchen Ressource diese Rolle zu entziehen, müssen Sie sie vom Projektteam entfernen.

Höchstwahrscheinlich sind dem Projektteam noch keine Ressourcen zugewiesen worden.

Um Ressourcen zum Projekt hinzuzufügen, navigieren Sie im Projekt zu Eigenschaften > Projektauftrag > Projektteam.

Die Werkzeuggruppe KUNDEN ist standardmäßig für jeden außer System-Benutzer ausgeblendet. System-Benutzer können sie unter Systemeinstellungen > ANPASSEN > Werkzeuge für andere sichtbar machen.

Bevor Sie neue Kunden hinzufügen oder importieren können, müssen die entsprechenden Berechtigungen eingerichtet werden:

1. Navigieren Sie als System-Benutzer zu KUNDEN.
2. Stellen Sie sicher, dass kein bestehender Kunde ausgewählt ist. (Falls einer ausgewählt ist, laden Sie die Seite neu.)
3. Klicken Sie Eigenschaften.
4. Vergeben Sie eine Rolle mit dem Managen-Recht an jene Ressource(n), denen die Erstellung neuer Kunden möglich sein soll.
5. Klicken Sie OK.

Die Ressource kann jetzt Kunden hinzufügen und importieren.

System-Benutzer können unter Systemeinstellungen > ANPASSEN > Werkzeuge einstellen, welche Werkzeuge für welche Zugriffsebenen sichtbar sind.