Software FAQs

In unserem Cheat Sheet finden Sie eine Erklärung aller wichtigen Planforge-Symbole. Außerdem enthält er auch alle Tastenkombinationen und noch weitere nützliche Informationen. Der Cheat Sheet ist verfügbar unter: Planforge Cheat Sheet

Dies kann mehrere Gründe haben:

• Die Filtereinstellungen für diese Ansicht verbergen diese Vorgänge. Klicken Sie auf das Filtersymbol oben rechts und passen Sie die Einstellungen an.
• Der Projektmanager hat den Projektplan noch nicht freigegeben.
• Die Realisierungswahrscheinlichkeit des Projekts ist noch nicht hoch genug, damit Vorgänge an zugewiesene Ressourcen verteilt werden. Planforge-Systembenutzer können die erforderliche Wahrscheinlichkeit anpassen unter Systemeinstellungen > ADMINISTRIEREN > Einstellungen > Projekt-Administration > Aufgabenverteilung ab Wahrscheinlichkeit.

• Unter PORTFOLIOS finden Sie die Projekte im Navigationsbaum links.
• Während ein Portfolio ausgewählt ist, können Sie im Tab Projektliste die in diesem Portfolio enthaltenen Projekte sehen.
• Schließlich können Sie das Such-Symbol oben rechts in Planforge klicken, um nach einem Projekt zu suchen. Das ist besonders bei einer großen Anzahl von Projekten hilfreich.

1. Navigieren Sie zu PORTFOLIOS.
2. Wählen Sie im Navigationsbaum links das Portfolio, in dem Sie das Projekt erstellen wollen.
3. Klicken Sie Neu und wählen Sie die gewünschte Projektmethodologie.

In unserem Cheat Sheet finden Sie eine Erklärung aller wichtigen Planforge-Symbole. Außerdem enthält er auch alle Tastenkombinationen und noch weitere nützliche Informationen. Der Cheat Sheet ist verfügbar unter: Planforge Cheat Sheet

Um eine neue, leere Projektvorlage zu erstellen:

1. Navigieren Sie zu PORTFOLIOS.
2. Wählen Sie im Navigationsbaum links das Portfolio, in dem Sie die Vorlage erstellen wollen.
3. Klicken Sie Neu > Vorlage.

Um eine Vorlage zu erstellen, die auf einem existierenden Projekt basiert:

1. Navigieren Sie zu PORTFOLIOS.
2. Wählen Sie das Projekt aus, auf dem die Vorlage basieren soll.
3. Navigieren Sie in diesem Projekt zu Eigenschaften.
4. Klicken Sie Als Vorlage speichern.

Das Projekt-Cockpit bietet einen Überblick über den Fortschritt von Kosten, Ressourcen und Terminen. Zusätzlich werden die Pipeline-Phase, der gesamte Projektfortschritt sowie die Projektphasen angezeigt.

In unserem Cheat Sheet finden Sie eine Erklärung aller wichtigen Planforge-Symbole, auch der des Cockpits. Außerdem enthält er auch alle Tastenkombinationen und noch weitere nützliche Informationen. Der Cheat Sheet ist verfügbar unter: Planforge Cheat Sheet

Standardmäßig ist das Drucken von Hintergrundbildern und -farben in vielen Browsern deaktiviert. Sie können dies im Druckmenü Ihres Browsers aktivieren – konsultieren Sie dazu bitte die Dokumentation Ihres Browsers.

1. Navigieren Sie zu PORTFOLIOS.
2. Wählen Sie im Navigationsbaum links das Portfolio, in dem das neue Portfolio erstellt werden soll.
3. Klicken Sie Neu > Produkt-Portfolio.

In dieser Tabelle werden die 20 zuerst erstellten Projekte geordnet nach Priorität und Kosten dargestellt. Projektmanager können die Priorität im Projekt einstellen unter Eigenschaften > Erweitert > Priorität.

Nur System-Benutzer können neue Pipeline-Phasen definieren, und zwar unter Systemeinstellungen > ANPASSEN > Pipelines > Neu > Phase.

1. Wählen Sie das gewünschte Portfolio aus.
2. Navigieren Sie zu Strategie > Planung.
3. Doppelklicken Sie dort auf die Initiative und fügen Sie das Projekt mit der Schaltfläche + in der entsprechenden Registerkarte hinzu.

Nur System-Benutzer können neue Kriterien definieren, und zwar unter Systemeinstellungen > ANPASSEN > Kriterien > Neues Kriterium.

Wenn aktiviert wird die Dauer eines Vorgangs von seinem Aufwand abgeleitet und umgekehrt. Außerdem muss der Aufwand eines Vorgangs immer voll an eine oder mehrere Ressourcen vergeben sein. Beispiel: Bei einem Vorgang mit 100 h Aufwand wird dieser Aufwand automatisch in Arbeitstage umgerechnet. Daraus ergibt sich dann die Dauer, also z. B. 12,5 Tage bei 8 h pro Tag. Werden Aufwand oder Dauer manuell geändert, dann wird auch der jeweils andere Wert automatisch angepasst.

Wenn deaktiviert können Dauer und Aufwand völlig unabhängig voneinander angegeben werden. Außerdem können Ressourcen unter dem Gesamtaufwand des Vorgangs zugewiesen werden, bspw. nur 20 h von 100.

Folgende Fortschrittsmodi sind in Planforge vorhanden:

• Mitarbeiter Schätzung: Zeiterfassung muss aktiviert sein. Ressourcen tragen sowohl ihren Ist-Aufwand als auch den von ihnen geschätzten Restaufwand manuell ein. Der Fortschrittsgrad in % wird darauf basierend automatisch berechnet.
• % Abgeschlossen: Zeiterfassung kann aktiviert oder deaktiviert sein. Bei deaktivierter Zeiterfassung wählen Ressourcen lediglich den Fortschrittsgrad in % aus einem Dropdownmenü. Bei aktivierter Zeiterfassung tragen sie zusätzlich manuell ihren Ist-Aufwand ein.
• Automatisch: Zeiterfassung muss aktiviert sein. Ressourcen tragen nur ihren Ist-Aufwand ein. Fortschrittsgrad in % und Restaufwand werden automatisch basierend auf Plan- und Ist-Aufwand berechnet.

1. Wählen Sie das gewünschte Portfolio aus.
2. Navigieren Sie im Portfolio zu Termine.
3. Klicken Sie oben rechts in dieser Ansicht das Szenario-Dropdownmenü und dann Neues Szenario….

Wählen Sie das Projekt im Diagramm aus und drücken Sie die Rücktaste. Sie können das Projekt erneut hinzufügen, indem Sie es erneut auswählen und im Diagramm verschieben.

Die Auswirkungen können Sie unter TEAMS in den Ansichten Kapazitäten, Zuordnung und Auslastung sehen. Wählen dort einfach das jeweilige Szenario aus dem entsprechenden Dropdownmenü aus.

Leider gibt es im Moment keine solche Funktion. Wenn Sie ein Szenario realisieren möchten, dann müssen sie in den Eigenschaften des Projekts und im Projektplan die entsprechenden Änderungen manuell vornehmen.

1. Navigieren Sie als Systembenutzer zu Systemeinstellungen > ADMINISTRIEREN > Einstellungen > Benutzeroberfläche.
2. Aktivieren Sie die Einstellung Nur Risikonummern im Risiko-Chart anzeigen.

1. Klicken Sie oben rechts in Planforge auf Ihren Benutzernamen und dann auf Einstellungen.
2. Aktivieren Sie im folgenden Dialog Aufwand in Tagen anzeigen.
3. Klicken Sie OK.

System-Benutzer können die Standardeinstellung für alle Benutzer setzen unter Systemeinstellungen > ADMINISTRIEREN > Einstellungen > Benutzeroberfläche > Aufwand in Tagen anzeigen.

In unserem Cheat Sheet finden Sie eine Erklärung aller wichtigen Planforge-Symbole. Außerdem enthält er auch alle Tastenkombinationen und noch weitere nützliche Informationen. Der Cheat Sheet ist verfügbar unter: Planforge Cheat Sheet

1. Navigieren Sie zu PORTFOLIOS.
2. Wählen Sie das Projekt, zu dem Sie ein Teilprojekt hinzufügen möchten.
3. Navigieren Sie im Projekt zu Planung > Vorgangsliste.
4. Klicken Sie Bearbeiten.
5. Klicken Sie das Symbol Teilprojekt einfügen in der Werkzeugleiste am unteren Bildschirmrand.
6. Wählen Sie im folgenden Dialog das gewünschte Projekt aus und klicken Sie OK.

Um dies zu verhindern, darf der Fortschrittsmodus des Projekts nicht Mitarbeiter Schätzung sein. Navigieren Sie im Projekt zu Eigenschaften > Erweitert > Einstellungen und setzen Sie den Fortschrittsmodus entweder auf % Abgeschlossen oder Automatisch.

Der Status eines Vorgangs und sein % Abg.-Wert können in Planforge unabhängig voneinander sein. Es gibt zwei wahrscheinliche Szenarios, warum die Werte nicht einander entsprechen:

• Der Fortschrittsmodus des Projekts ist % Abgeschlossen und ein Mitarbeiter hat den Vorgang im Rahmen der Zeiterfassung ein Häkchen im Kontrollkästchen Abg. gesetzt, aber den Wert für % Abg. nicht auf 100 % gesetzt.
• Das Projekt ist über den Jira Connector mit einen Jira-Projekt verknüpft und ein Mitarbeiter hat ein Issue in Jira auf Abgeschlossen gesetzt, ohne dort auch den Restaufwand auf 0 Stunden zu setzen. Hier passiert in Planforge im Grunde dasselbe wie im vorigen Szenario.

Um Vorgänge in die 25-%-Steigerungen ziehen zu können, muss der Fortschrittsmodus des Projekts auf % Abgeschlossen gesetzt sein. Navigieren Sie dazu im Projekt zu Eigenschaften > Erweitert > Einstellungen und setzen Sie den Fortschrittsmodus auf % Abgeschlossen. To-Dos können immer in alle verfügbaren Spalten gezogen werden, egal welcher Fortschrittsmodus eingestellt ist.

Klicken Sie in der To-Do-Liste einfach in die Spalte Thema und geben Sie das Thema ein.

1. Navigieren Sie zu TEAMS.
2. Wählen Sie im Navigationsbaum links das Team, zu dem Sie ein neues Team hinzufügen möchten.
3. Klicken Sie Neu > Team.

1. Navigieren Sie zu TEAMS.
2. Wählen Sie im Navigationsbaum links das Team, zu dem Sie eine neue Ressource hinzufügen möchten.
3. Klicken Sie Neu > Ressource.

Für die meisten Importierungsmöglichkeiten in Planforge sind Dateivorlagen vorhanden. Wenn Sie die Alt-Taste gedrückt halten, während ein Button zum Importieren angezeigt wird, dann ändert sich dieser in einen Button zum Herunterladen der entsprechenden Dateivorlage.

Um zum Beispiel die Dateivorlage zum Importieren von Ressourcen herunterzuladen:

1. Navigieren Sie zu TEAMS.
2. Klicken Sie in der Werkzeugleiste ….
3. Die verschiedenen Importierbuttons erscheinen in einem Dropdown-Menü.
4. Während dieses Menü geöffnet ist, drücken und halten Sie die Alt-Taste.
5. Klicken Sie auf den geänderten Button ‚Ressourcen importieren‘ Vorlage herunterladen.

Einfach-Berichte sind die grundlegenden Berichte, auf denen alle anderen Berichte basieren. Sie rufen Informationen aus Feldern (z.B. Projektname) ab, die wiederum mit sogenannten Geschäftsobjekten (z.B. ein Projekt) verbunden sind.

Ein Einfach-Bericht weist immer einen Berichtstyp auf. Dieser legt fest, welche Geschäftsobjekte, und damit Felder, der Bericht abfragen kann. Einfach-Berichte können verschiedene Layouts aufweisen, bspw. Tabular oder Chart. Die ausgewählten Felder, die im Bericht abgefragt werden sollen, werden in manchen Layouts als Tabellenzeilen und -spalten dargestellt, in anderen als Charts oder Bildern. Zeilen und Spalten können basierend auf den gewählten Feldern gruppiert und sortiert werden. Die über die Felder abgerufenen Daten können weiter mithilfe von Abfragen und Eingabekriterien eingeschränkt werden. Schließlich können dem Bericht individuelle Berechtigungen zugewiesen werden.

Dokument-Berichte kombinieren mehrere Einfach-Berichte und erstellen daraus einen zusammenhängenden Bericht basierend auf einem gemeinsamen Geschäftsobjekt. Das bedeutet, dass alle Einfach-Berichte, die sie in einem Dokumentbericht zusammenfassen wollen, dasselbe Geschäftsobjekt aufweisen müssen.

Sammelberichte kombinieren einen Übersichtsbericht (optional, wird nur einmal ausgeführt) mit einem Detailbericht (erforderlich, wird mehrmals ausgeführt). Beide Berichte müssen existierende Einfach- oder Dokumentberichte sein. Welche Berichte dafür verfügbar sind, wird von der gewählten Geschäftsobjektskonfiguration bestimmt.

Der Übersichtsbericht ist sozusagen die Einleitung des Sammelberichts und wird nur einmal für den ersten Teil der Geschäftsobjektskonfiguration ausgeführt. Der Detailbericht stellt den eigentlichen Teil des Sammelberichts und wird mehrmals ausgeführt, je einmal für jedes Vorkommen des zweiten Teil der Geschäftsobjektskonfiguration im Geschäftsobjekt des Übersichtsberichts.

Beispiel: Mit der Geschäftsobjektskonfiguration Portfolio mit letzten Statusberichten enthält der Sammelbericht eine Eingabe, über die Sie das gewünschte Portfolio auswählen. Der Übersichtsbericht wird dann einmal für dieses Portfolio ausgeführt. Der Detailbericht wird so oft ausgeführt, wie letzte Statusberichte in den Projekten dieses Portfolios vorhanden sind.

Das Anpassen des Layouts von Berichten ist für die Enterprise Server Edition mit dem Tool Jaspersoft Studio Tool möglich. Detaillierte Informationen finden Sie hier (nur auf Englisch): https://downloads.planforge.io/documentation/planforge-customizing-report-templates.pdf

In Planforge Cloud können Berichte derzeit leider nicht auf diese Art angepasst werden.

System-Benutzer können die Fußzeile von Berichten anpassen unter Systemeinstellungen > ADMINISTRIEREN > Einstellungen > Benutzeroberfläche > Unternehmensname.

Das aktuelle Datum links und die Seitenzahl rechts in der Fußzeile werden standardmäßig eingefügt.

System-Benutzer können ein eigenes Header- und Berichtslogo hochladen unter Systemeinstellungen > ADMINISTRIEREN > Einstellungen > Benutzeroberfläche > Benutzerdefiniertes Header-Logo/Benutzerdefiniertes Berichtslogo. Stellen Sie auch sicher, dass Sie die hochgeladenen Logos auch über die dazugehörigen Einstellungen Benutzerdefiniertes Header-Logo verwenden/Benutzerdefiniertes Berichtslogo verwenden aktivieren.

Detaillierte Informationen finden Sie hier (nur auf Englisch): https://downloads.planforge.io/documentation/planforge-export-reports-via-API.pdf

Wählen Sie in den Eigenschaften des Meetings aus dem Thema-Dropdownmenü das gewünschte Thema.

Detaillierte Informationen finden Sie hier (nur auf Englisch): https://downloads.planforge.io/documentation/planforge-creating-customized-calendars.pdf

System-Benutzer können die Absenderadresse ändern unter Systemeinstellungen > ADMINISTRIEREN > Einstellungen > Benachrichtigung > Absender-E-Mail für Benachrichtigungen.